Alle Unterlagen im Dossier. Ohne ständiges Nachfragen.
HelveX sendet Ihrem Mandanten einen persönlichen Link — ohne Konto, ohne Passwort. Er fotografiert seine Belege mit dem Handy, jede Datei wird sofort geprüft, und Erinnerungen gehen automatisch raus. Sie sehen jederzeit, was da ist und was fehlt.
Keine Kreditkarte nötig. Die erste Anfrage ist in einer Minute erstellt.
- nDSG & DSGVO-konform
- Server in der EU
- Schweizer Produkt
Drei Schritte. Kein Portal, kein Passwort.
Klassische Portale scheitern an der Anmeldung: Konto eröffnen, E-Mail bestätigen, Passwort merken. Viele Mandanten geben auf und schicken doch wieder alles per E-Mail. HelveX lässt die Anmeldung einfach weg.
Sie wählen die Unterlagen
Name und E-Mail genügen. Schweizer Vorlagen für Steuererklärung, Jahresabschluss und MWST — Lohnausweis, Säule 3a, Bankauszüge — übernehmen Sie mit einem Klick.
Der Mandant erhält einen Link
Ohne Konto, ohne App. Er sieht die Liste und fotografiert jedes Dokument mit dem Handy. Ist ein Bild unscharf oder das Jahr falsch, erfährt er es sofort — nicht Sie, Wochen später.
Sie sehen den Stand
Eine Übersicht über alle Mandanten: was eingegangen ist, was fehlt, wo es stockt. Erinnerungen gehen automatisch raus, bis alles da ist — dann werden Sie benachrichtigt.
Warum kein klassisches Portal?
Gemacht für den Alltag einer Kanzlei.
Kein Praxis-Management, kein CRM, keine Rechnungen. HelveX macht eine Sache — Unterlagen einsammeln — und macht sie zuverlässig.
Kein Mandanten-Konto
Der Link ist der Zugang. Ihr Mandant installiert nichts und merkt sich nichts — die Hürde, an der Portale scheitern, gibt es hier nicht.
Prüfung beim Hochladen
Jede Datei wird sofort geprüft: Ist sie lesbar? Vollständig? Das richtige Dokument, das richtige Jahr? Die Antwort kommt in Sekunden.
Automatische Erinnerungen
Nach 3, 7 und 12 Tagen erinnert HelveX von selbst — freundlich, in Ihrem Namen, mit der Liste der fehlenden Unterlagen.
Alles im Blick
Jedes Dossier mit Fortschritt und offenen Punkten. Die Dateien laden Sie über gesicherte Links herunter, die nur kurz gültig sind.
Schweizer Vorlagen
Steuererklärung, Jahresabschluss, MWST-Quartal, neues Mandat — mit den richtigen Schweizer Begriffen.
Klare Verantwortung
Die Dokumente gehören Ihrer Kanzlei. HelveX sammelt ein und übergibt — die fachliche Beurteilung bleibt bei Ihnen.
Sicherheit ist keine Funktion. Sie ist die Grundlage.
HelveX arbeitet mit Steuerunterlagen — entsprechend ernst nehmen wir den Schutz.
Datenschutzerklärung lesen →- Verschlüsselte ÜbertragungJede Verbindung ist verschlüsselt. Ohne Ausnahme.
- Private Ablage in der EUDie Dokumente liegen in Frankfurt — nicht öffentlich zugänglich.
- Download-Links mit AblaufJeder Download-Link gilt 60 Sekunden. Ein weitergeleiteter Link nützt niemandem etwas.
- Getrennte DossiersJeder Upload-Link gehört zu genau einem Dossier. Auf fremde Dossiers kommt niemand.
Zwei Pakete. Beide grosszügig.
Keine Preise pro Benutzer, keine Zusatzmodule. Sie wählen nur, wie viel Sie einsammeln — alles andere ist in beiden Paketen enthalten.
Kanzlei
Für kleinere Kanzleien mit stetigem Mandatsvolumen.
- 100 Anfragen pro Monat
- Unbegrenzte Mandanten
- Alle Funktionen — Prüfung, Erinnerungen, Übersicht
- Schweizer Vorlagen
Kanzlei Plus
Für Kanzleien mit hohem Volumen — auch in der Steuersaison.
- 400 Anfragen pro Monat
- Alles aus dem Paket Kanzlei
- Vorrang bei Support-Anfragen
Während der Beta sind beide Pakete kostenlos freigeschaltet. Beta-Kanzleien behalten Vorzugskonditionen.
Häufige Fragen
Braucht mein Mandant wirklich kein Konto?
Nein. Der Link, den er per E-Mail erhält, ist sein Zugang — lang, zufällig, nicht zu erraten. Er öffnet ihn und lädt hoch. Mehr ist nicht nötig. Genau deshalb funktioniert HelveX dort, wo Portale scheitern.
Wo liegen die Dokumente?
Die Übertragung ist verschlüsselt, gespeichert wird in einer privaten Ablage in der EU (Frankfurt). Heruntergeladen wird nur über gesicherte Links, die nach 60 Sekunden ablaufen. Jeder Mandant sieht nur sein eigenes Dossier.
Wie prüft HelveX die Dateien?
Beim Hochladen wird jede Datei sofort geprüft: lesbar, vollständig, richtiges Dokument, richtiges Jahr. Gibt es ein Problem, erfährt es der Mandant in Sekunden und lädt direkt neu hoch. Im Zweifel wird eine Datei angenommen — die fachliche Beurteilung bleibt immer bei Ihnen.
Ersetzt HelveX meine Kanzleisoftware?
Nein, mit Absicht nicht. HelveX übernimmt genau einen Schritt — das Einsammeln — und Sie übernehmen die fertigen Unterlagen in die Programme, mit denen Sie schon arbeiten.